로보 어드바이저 101 코스

최근 자산 관리 / PFM 세계는 소위 "로보 어드바이저 (Robo Advisors)"의 출현과 함께 최근 몇 년간 흔들리고 있습니다. 'Robo-advisor'는 온라인에서 제공되고 자동화되고 알고리즘을 기반으로하는 새로운 종류의 투자 자문 서비스를 설명하는 데 사용되는 일반적인 용어입니다. 이 새로운 조언은 자발적 투자자 (DIY) 투자자와 재무 전문가가 권장하는 투자 조언 사이의 공간을 차지하는 제안으로 시작되었습니다. 또한, 디지털에 정통한 천년기를위한 이상적인 조언 수단으로 간주되었습니다. 여러 명의 로보 어드바이저 스타트 업이 PFM 마켓 플레이스에 진입 한 동안 소수만이 남아 있고 전체 투자 자산 중 누적 적으로 작은 부분 만 끌어 모았습니다. 그러나이 로보 어드바이저는 업계에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 그들은 전통적인 투자 자문 회사가 진화하고 자동화 된 저비용 투자 자문 옵션을 제공하도록 강요하고 있습니다. 또한 로보 어드바이저는 B2B 시장뿐만 아니라 퇴직 연금 조언 및 교육 계획 자문과 같은 다른 분야에도 적응하도록 진화했습니다. 이 모든 것은 자동화 된 조언이 아직 초기 단계에 있으며 한 가지 형태로 머물러있는 것을 보여 주기만하면됩니다.

이 과정에서는 다음과 같은 다양한 자동화 된 투자 관련 조언을 제공합니다.

• 로보 어드바이저 란 무엇입니까?
• 왜 중요합니까?
• 자동화 된 투자 조언 플랫폼 작동 방법
• 주요 선수 및 규정
• 앞으로의 전망
• 비즈니스 사례 만들기 (빌드 vs. 구매)

과정이 끝나면 학생들은 진화하는 개인 재정 관리 (PFM) 환경과 그 잠재력에 대해 더 깊은 감사를 느낍니다. 그들은 효과적인 '로보 어드바이저 (robo-advisor)'제품을 제공하기 위해 자동화 된 투자 조언 제품이 어떻게 핵심에서 작동하는지, 필요한 부분 (빌딩 블록 및 이해 관계자)을 이해할 것입니다. 또한이 분야에 참여할 수있는 기회와 옵션을 알게 될 것입니다.

이 입문 과정은 자동화 된 투자 조언에 대해 배우고 자하는 모든이를위한 과정입니다. 이것은 FinTech 기업가, 현재 재정 고문 / RIA뿐만 아니라 전통적인 금융 상품 유통 회사 (중개인 - 딜러, 관리인, 은행, 보험 및 자산 관리 회사)에서 일하는 전문가 출범에 이상적입니다.

강사

Amilcar Chavarria는 채권, 개인 금융, 위험 관리 및 사설 부서에서 경험이 풍부한 금융 기술 기업가입니다.

그는 현재 금융 기관에 혁신 서비스를 제공하는 FinTech Entrepreneurs의 급성장하는 네트워크 인 FinTech Portfolio의 CEO입니다. 2015 년에 그는 FundPaSS를 시작했습니다.이 플랫폼은 모든 웹 사이트를 크라우드 펀딩 포털로 전환 할 수있는 서비스 플랫폼입니다. 그 전에 Amilcar는 crowdfunding 포털에 대한 선도적 인 지불 및 규정 준수 엔진을 출시 한 벤처 기업의 리더십 팀에서 고객 성장을 300 % 증가 시켰습니다. 그의 포트폴리오 회사에는 최신 금융 증권 법률 및 cryptocurrencies (예 : ERC20 유틸리티 토큰)를 통합하여 시장에 최초로 등장한 "Compliant ICO as a Service"가 포함됩니다.

Amilcar는 2016 년 Moody 's Analytics, IBM 및 Wharton School of Business와 같은 주목할만한 고객을 보유한 최초의 온라인 FinTech School 중 하나를 시작했습니다. 그들은 칭화대 학교와 닝보시에서 중국 대표단을 파견했다. 2012 년에 Amilcar는 미국에서 가장 초기의 Robo-Advisors 중 한 명을 시작했으며 Guangfa Bank의 Robo-Advisor 1 호를 발족하는 동안 중국에서 연설하도록 초청되었습니다. 2016 년 12 월, Amilcar는 CFA Magazine과 Bankless Times의 커버 스토리에 등장했습니다. Amilcar Huatai 증권, 중국 보험 협회 및 Huaxi 등 권위있는 고객이있다.

Amilcar는 Goldman Sachs 및 BlackRock과 같은 잘 알려진 투자 은행 및 자산 관리자에서 기업 금융, 제품 관리, 사업 개발 및 투자 분석 분야에서 다양한 선임 직책을 수행했습니다. 그는 또한 Wharton School of Business를 졸업했으며 Tulane University의 생의학 공학 학사 학위를 취득했습니다.

수업 커리큘럼

• 로보 어드바이저 101
  • 시작 모듈 1 : 로보 어드바이저 란 무엇입니까 (17:35)
  • 시작 모듈 2 : Robos의 주요 동향
  • 시작 모듈 3 : 공급 업체, 비즈니스 모델
  • 모듈 4 시작 : 과제
  • 과정 후 만족도 조사 시작

자주 묻는 질문

과정은 언제 시작하고 끝나나요?

코스가 지금 시작되고 끝나지 않습니다! 완전히 진도를 달리하는 온라인 코스입니다. 시작할 때와 끝낼 때를 결정합니다.

코스의 전제 조건은 무엇입니까?

이 과정을 수강하기위한 전제 조건이 없습니다! 모든 배경을 가진 학생들은이 과목을 듣는 것이 좋습니다.